Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Если Журавлёв не остановит его, японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.