1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упорностью.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с темной силой, бросающей вызов его представлениям о добре и зле. На кону — не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.